إنشاء فاتورة مبيعات ومراجعتها
اختيار عميل وصنف مسجل ومراجعة الإجماليات قبل الترحيل.
قبل ما تبدأ
- عميل وصنف مسجلان حسب نوع العملية.
- مستودع صرف للأصناف المخزنية وفترة مالية متاحة وصلاحية الإجراء.
الخطوات
افتح المبيعات ثم فاتورة مبيعات جديدة.
اختر العميل والتاريخ ومستودع الصرف عند الحاجة.
اختر الأصناف من الدليل وحدد الوحدة والكمية والسعر والضريبة.
راجع البنود والإجماليات ثم احفظ المسودة.
افتح الفاتورة من القائمة وراجع تفاصيلها ومعاينتها، ثم نفّذ الترحيل إذا كانت البيانات صحيحة ويسمح دورك.
ما الذي تتوقعه بعد ذلك؟
تبقى المسودة قابلة للمراجعة، وبعد الترحيل يُسجَّل أثر المستند وفق إعدادات العملية.
أسئلة مرتبطة
الصنف غير موجود في الاختيارات، هل أكتبه كنص؟
أضف الصنف أولًا في دليل الأصناف بالصلاحية المناسبة، ثم اختره من الدليل.
لماذا رُفض الترحيل؟
راجع رسالة الخطأ، خصوصًا الرصيد المتاح والمستودع والفترة والإعدادات المطلوبة. لا تعِد إنشاء الفاتورة قبل التحقق من حالتها في القائمة.
جاهز للخطوة التالية؟
افتح الشاشة بحسابك. عرض البيانات والإجراءات حسب صلاحياتك والشركة المختارة.